Aracıları bir Site ile İlişkilendirme

Özellikler bölmesinin üst kısmında bulunan Müşteri Temsilcileri'ı seçerek müşteri temsilcilerini, mevcut bir site veya yeni oluşturulan bir site ile ilişkilendirebilirsiniz.

Müşteri Temsilcileri bölmesinde aşağıdaki kontroller bulunmaktadır:

Müşteri Temsilcisi Bölme Kontrolleri

Şimdi Kaydet	Müşteri Temsilcileri bölmesinde yapılandırmayı kaydetmek için tıklayın.
Arama kriterleri radyo düğmeleri	Listeden bir müşteri temsilcisi bulmak için üç radyo düğmesinden bir tanesine tıklayın: Soyadı, Adı, Çalışan Kimliği.
Arama alanı	Arama kriterini girin.  Örneğin müşteri temsilcisinin ilk adı.
Siteye Müşteri Temsilcisi Ekle	Aracıları siteye eklemek için tıklayın.
Müşteri Temsilcisini Siteden Kaldır	Aracıları siteden kaldırmak için tıklayın.
Yardım	Müşteri Temsilcileri bölmesi için bir Yardım konusu açmak için tıklayın.

Söz konusu site ile ilişkilendirilmiş müşteri temsilcileri, Kullanılabilir Müşteri Temsilcileri bölmesinde görüntülenecek ve filtrelenebilecektir. Varsayılan olarak erişimde bulunabildiğiniz müşteri temsilcilerinin tamamı bu bölmede ekrana gelecektir.

Kullanılabilir Müşteri Temsilcileri Bölme Kontrolleri:

Uygula	Müşteri Temsilcisini siteye atamak için tıklayın.
Kapat	Kullanılabilir Müşteri Temsilcileri bölmesini kapatmak için tıklayın.
Yardım	Kullanılabilir Müşteri Temsilcileri bölmesinde bir Yardım konusu açmak için tıklayın.
Arama kriterleri radyo düğmeleri	Listeden bir müşteri temsilcisi bulmak için üç radyo düğmesinden bir tanesine tıklayın: Soyadı, Adı, Çalışan Kimliği.
Arama alanı	Arama kriterini girin.  Örneğin müşteri temsilcisinin ilk adı.
Filtre	Müşteri Temsilcisi Filtre bölmesini açarak kullanılabilir müşteri temsilcilerinin listesini filtrelemek için tıklayın.   Sadece belirli bir iş biriminden (birimlerinden) veya şirketin genelinden aracıları görüntülemek ve şirket veya iş birimindeki atanmamış aracıları dahil etmek için bu listeyi filtreleyebilirsiniz. Aşağıdaki şekle bakın.

Şekil: Müşteri Temsilcileri Bölmesi—Filtreleme

Listedeki Müşteri Temsilcilerini Sıralama

Müşteri Temsilcilerini Müşteri Temsilcileri ya da Kullanılabilir Müşteri Temsilcileri bölmesinde sıralamak için, müşteri temsilcilerini sıralamak istediğiniz sütunun başlığına tıklayın.

Aracıları Siteye Eklemek ve Siteden Kaldırmak

Müşteri Temsilcisini siteye eklemek için:

1. Müşteri Temsilcileri bölmesinde, Müşteri Temsilcisini Siteye Ekle'ye tıklayın.
   Kullanılabilir Müşteri Temsilcileri bölmesi açılır.
2. Listeden bir müşteri temsilcisi seçin ve Uygula'ya tıklayın.  (Birden çok müşteri temsilcisini aynı anda seçmek için CTRL ya da SHIFT tuşlarını kullanın.)
3. Müşteri Temsilcilerini atama işlemini tamamladıktan sonra, Kullanılabilir Müşteri Temsilcileri bölmesinde Kapat'a tıklayın.

Müşteri Temsilcisini siteden kaldırmak için:

1. Müşteri Temsilcileri bölmesinde kaldırmak istediğiniz müşteri temsilcisini seçin. (Birden çok müşteri temsilcisini aynı anda seçmek için CTRL ya da SHIFT tuşlarını kullanın.)
2. Müşteri Temsilcisini Siteden Kaldır'a tıklayın.

Warning

Bir müşteri temsilcisini bir siteden başka bir siteye taşıdığınızda, müşteri temsilcisinin geçmiş programları hala görüntülenebilir ve rapor edilebilir. Ancak, söz konusu müşteri temsilcisi ile ilgili Takvim ögeleri yeni site için ileri tarihli planlar yapılırken kullanılabilir olmayacaktır. Bunun nedeni Çalışılmayan Saatler Türleri, İstisna Türleri, Sözleşmeler ve Vardiyalar gibi öğelerin her site için ayrı olarak yapılandırılmasıdır.