Aracıları Faaliyetlerle İlişkilendirme

Faaliyetler ekranındaki Müşteri Temsilcileri bölmesini kullanarak müşteri temsilcilerini, faaliyetler ile ilişkilendirebilirsiniz. Bu bölmeyi açmak için, Faaliyet Özellikleri bölmesinin üst kısmında bulunan Müşteri Temsilcilerini seçin.

Aracılar, iki koşul altında faaliyetler ile çalışabilir:

1. Bunların uygun beceri kümesi vardır. Bunların becerileri faaliyet için gereken becerilerle eşleşmelidir.
2. Bunlar faaliyet atamaları için uygundur. Efektif tarih geçerli tarihten önceyse, bu atamalar müşteri temsilcisinin faaliyet üzerinde beceri kümesine göre çalışma uygunluğunu geçersiz kılar.

Hangi müşteri temsilcilerinin faaliyet ile ilişkilendirileceğini belirlemek üzere beceri ayarını aşağıdaki şekilde değiştirebilirsiniz:

• Müşteri Temsilcisi; Müşteri Temsilcisi Bilgisi kısmı kullanılarak. Bakınız Müşteri Temsilcisi Faaliyetleri Ekranı.
• Faaliyet; Yapılandırma > Faaliyetler modülündeki Beceriler bölmesi kullanılarak. Bakınız Faaliyetler için Beceriler Yapılandırma.

Aracıları Faaliyetle İlişkilendirme

Bir müşteri temsilcisini bir faaliyet ile ilişkilendirmek için:

1. Faaliyetler bölmesinde, müşteri temsilcileriyle ilişkilendirmek istediğiniz faaliyeti seçin.
2. Faaliyet Özellikleri bölmesinin üst kısmında bulunan Müşteri Temsilcileri üzerine tıklayın.
3. Faaliyet İle İlişkilendirilen Müşteri Temsilcileri bölmesi açılacaktır.
4. Müşteri Temsilcilerini faaliyet ile ilişkilendir üzerine tıklayın.
   Kullanılabilir Müşteri Temsilcileri bölmesi açılır.
5. Yürürlük Tarihi alanına, ilişkilendirmenin başlamasını istediğiniz tarihi girin (veya alanın içine tıklayarak takvimden seçin).
6. Durum alanında, dört seçenekten birini seçmek için açılır listesini kullanın: Birincil, İkincil, Oto ya da Devre dışı.
7. Kullanılabilir Müşteri Temsilcileri listesinden bu faaliyet ile ilişkilendirmek istediğiniz müşteri temsilcilerini seçin.
   Müşteri Temsilcisini hızlı bulmak için, Arama alanına müşteri temsilcilerinin adını yazın ve bu iki Arama:  filtresinden (Adı veya Soyadı radya düğmesi) birine tıklayın.
8. Müşteri Temsilcilerinin tamamını seçtikten sonra Uygula üzerine tıklayın.
   Tip

   Müşteri temsilcisi bir faaliyet ile ilişkisini sonlandırmak (veya müşteri temsilcisini faaliyetten çıkarmak) için Yapılandırma > Müşteri Temsilcisi > Faaliyetleri ekranına gidin.