İçindekiler
Manuel ve Otomatik Kişi Ataması
[Değiştirildi: 8.5.117.18]
Bir kişiyi bir etkileşime atama
Masaüstünüzde etkileşimler geldiğinde, Workspace, etkileşime, şirketinizin veritabanında mevcut kişilerin listesinde göre bir kişi atamaya çalışır.
Bazen bilinen bir kişi, o kişi hakkında kişi veritabanında depolanmış bulunan bilgiler ile ilişkili olmayan bir telefon, e-posta hesabı veya başka bir medya kullanarak, kim olduğu belli olmayacak şekilde sizin kişi merkezinize bağlanabilir.
Bazen birden fazla kişi bilgiyle eşleşir, ve bu sayede Workspace bir kişiyi doğru şekilde atamayabilir. Varsayılan olarak ilk eşleşme atanır; ancak, bu doğru eşleşme olmayabilir. Bazen iki kişi aynı adı paylaşır. Bazen aynı adreste iki kişi yaşar ve aynı telefon numarasını paylaşır.
- Çakışma yok, bu yüzden Workspace kişiyi otomatik olarak atıyor.
Bir arama geldiğinde ve veritabanında eşleşen yalnızca bir kişi olduğunda, bu kişi otomatik olarak atanır. Arama yapan kişinin atanan kişi olmadığını belirlerseniz, aramayı başka bir kişiye atamak için Ctrl-A tuşlarına basabilir ve ardından arama için yeni bir kişi oluşturmak için Yeni Kişi Oluştur (
) öğesine tıklayabilirsiniz.
- Arayan ile eşleşen birden çok kişi var.
Bir etkileşim geldiğinde ve veritabanında birden fazla eşleşme olduğunda, Workspace size önerilen kişilerin bir listesini sunar.
Bilgilerini görüntülemek için her birine tıklayın ve doğru olanı bulduğunuzda Ata’ya tıklayın.
- Kişi önerilen herhangi bir kişi ile eşleşmiyor ve kişi veri tabanında değil.
Kişi veritabanında olmayan kişi, varolan bir kişi ile aynı telefon numarasını, adresi ya da e-posta adresini kullanıyorsa, Workspace hala varolan kişiyi önerecektir.
Kişinin önerilen kişilerden biri olmadığını belirlerseniz, Yeni Kişi Ekle’yi tıklamayı seçebilir ve yeni bir kişiyi manuel olarak oluşturabilirsiniz.
Bu durumda, yeni kişi var olan kişinin, aynı adreste yaşayan ve aynı telefon numarasını kullanan eşidir.
- Kişi önerilen herhangi bir kişi ile eşleşmiyor ama kişi veri tabanında.
Bir kişi bir telefon numarasından arama yapabilir ya da kişi veri tabanında bulunmayan bir adresten bir e-posta gönderebilir.
Kişiyi bilinen kişilerden biri olarak tanımlarsanız, Bu Etkileşimi Başka Bir Kişiye Ata (
) öğesine tıklayarak ya da Ctrl-A tuşarına basarak etkileşimi o kişinin geçmişine atayabilirsiniz. Kişi Arana görünümü görüntülenir.
- Hızlı Arama alanında, kişinin adını veya diğer tanımlayıcı bilgiyi girin ve kişi veritabanında aramayı başlatmak için büyüteç simgesine tıklayın.
- Arama Sonuçları listesinde ya da kılavuzunda, doğru kişiyi seçin.
- Bu etkileşimi seçilen kişiye atamak için Ata ögesine tıklayın. Etkileşim, Kişi Geçmişi ögesine eklenir. Boş Kişi Bilgisi görünümüne dönmek İptal'e için tıklayın.
Ayrıca Bu Etkileşime Başka Bir Kişi Ata düğmesini kullanarak yeni bir kişi oluşturabilir veya yanlış kişiye hatalı olarak atanmış etkileşimi manuel olarak tekrar atayabilirsiniz. Aynı zamanda Kişi Değiştir görünümünü kullanabilirsiniz.
[Eklendi: 8.5.117.18]
İlgili Kaynaklar
Workspace Masaüstü Sürüm Kullanıcı Rehberi (sadece İngilizce), Workspace’in tüm özelliklerinin kullanımıyla ilgili detaylı dersler sağlar. Şu derslerden faydalanabilirsiniz:
- Manage Contact History (Kişi Geçmişinizi Yönetmek)
- Manage Contacts and Contact Information (Kişileri ve Kişi Bilgilerini Yönetmek)
İlgili konular
- Kişiler Dizini
- Kişi Geçmişi
- Ses Görevleri Genel Bakış
- Sohbet Görevleri Genel Bakış
- E-posta Görevleri Genel Bakış
- Giden Kampanyalar Genel Bakış