İçindekiler

1 Kişi Geçmişi

Kişi Geçmişi

[Değiştirildi: 8.5.110.13, 8.5.112.08, 8.5.113.11, 8.5.115.17, 8.5.117.18]

Kişi Geçmişi görünümü, Kişi Dizini'nden ya da geçerli ses, sohbet, e-posta ya da iş öğesi etkileşiminin Bilgi görünümünden seçtiğiniz bir kişi ile önceden yapılan etkileşimleri görüntülemenizi ve yönetmenizi sağlar.

Geçerli etkileşim görünümünde Kişi Geçmişi sekmesini görüntülüyorsanız, yöneticiniz bu özelliği etkinleştirmişse geçerli etkileşim geçmiş görünümünde vurgulanır. [Eklendi: 8.5.117.18]

Aşağıdakileri yapmak için Kişi Geçmişi görünümünü kullanın:

Geçerli kişi veya seçili kişi için etkileşimler bulun.
Seçilen etkileşimlerde aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin:
- Bitti olarak işaretle ses ve e-posta [Eklendi: 8.5.110.13] Durum Sürüyor ise etkileşimler.
- Durum Sürüyor ise, seçilen etkileşim için Kişiyi Değiştir (tüm medya türleri için desteklenmez).
- E-posta etkileşimlerini Yanıtla ya da Tümünü Yanıtla.
- Daha önceden gönderilen bir e-postayı gönderin.
- Devam eden gelen ve giden e-posta etkileşimleri (iş kutularına ve kuyruklara içeri/dışarı yönlendirilme durumunda olanları) açın.
- Gelen ve giden e-posta etkileşimlerini (Bitti olarak işaretlenenler) İletme. [Eklendi: 8.5.113.11]
- Giden bir e-posta etkileşimini, durum Sürüyor ise Silme. [Eklendi: 8.5.110.13].
- Etkileşimi yazdırma (doğru izinleriniz varsa).
Seçilen etkileşim hakkında bilgi görüntüleme.

Etkileşimleri Bulma

Etkileşimler çeşitli özelliklerle kaydedilir. Bu özellikleri spesifik etkileşimleri bulmak için kullanabilirsiniz. Arama sonuçları etkileşimler tablosunda gösterilir. Seçtiğiniz etkileşimleri görüntüleyebilir, filtreleyebilir ve üstlerinde işlemler uygulayabilirsiniz. Yöneticiniz arama sonuçlarını sınırlandırmak üzere sisteminizi yapılandırmış olabilir.

Hızlı Arama

Hızlı Arama, girdiğiniz kriter ile bağlayan bir özelliği aramanızı sağlar. Örneğin, "Aktarıldı" tanzim kodu için arama yapabilir veya "faturalama" konusuyla ilgili olan tüm etkileşimleri bulabilirsiniz.

Kişi geçmişinde arama yapmak için Hızlı Arama alanına arama yaptığınız özellik değerini girin. Hızlı Arama, bir anahtar sözcük araması içerir. Aramanızı genişletmek için standart Windows joker karakterleri kullanabilirsiniz.

Geçmiş sekmesi Hızlı Arama

Girmiş olduğunuz değerine göre aramak için Büyütece tıklayın. Hızlı Arama alanını temizlemek için X'e tıklayın.

Gelişmiş Arama

Gelişmiş Arama özelliğini göstermek veya gizlemek için Göster/Gizle Gelişmiş Arama () geçiş düğmesine tıklayın.

Gelişmiş Arama özelliği araştırmanızı geliştirmek için çok kriter kullanmanıza olanak sağlar. Gelişmiş Arama panosu, Durum, Konu, Başlangıç Tarihi ve Bitiş Tarihi gibi arama kriterlerinin aşağı açılır listesini içerir.

Arama değiştiricileri sütunundan özellik sütununun sağına doğru arama dizisinin nasıl değerlendirileceğini seçin.

Durum gibi önceden tanımlanmış olan alanlar için menüler, veritabanından önceden tanımlanmış olan alan adlarını içerir; örneğin, Tümü, Bitti ve Sürüyor.

Tarih alanları için menüler aşağıdaki seçenekleri içerir:

Bu tarihte—Tam tarih.
Bu tarihte veya sonra—Belirtilen tarih veya sonraki bir tarih.
Önce—Belirtilen tarihten önce.

Metin alanları için menüler aşağıdaki seçenekleri içerir:

İçeren—Belirtilen metin dizisi, seçilen kriterin herhangi bir yerinde mevcut.
İle başlar—Belirtilen metin dizisi, seçilen kriterin başında mevcut.
Olur—Belirtilen metin dizisi, kriter ile tam olarak eşleşiyor.

Sağ taraftaki metin alanına arama değerini girin. Kriteriniz bir başlangıç tarihi veya bitiş tarihiyse, tarihi belirtmek için açılır takvim penceresini kullanın.

Tip

Belirttiğiniz arama dizilerinde standart Windows joker karakterleri kullanabilirsiniz.

Belirlemiş olduğunuz arama koşullarının tümünün veya hiçbirisinin uygulanıp uygulanmayacağını belirlemek için Uyma Koşulları seçeneklerini kullanın.

Başlangıç Tarihi'ne dayanan bir arama yapmak için bir tarih seçmek veya tarihi yerel gün ve saat görüntüleme tercihlerinize uygun biçimde bir tarih girmek için takvim simgesini () kullanın.

Geçmiş sekmesi Gelişmiş Arama

Tip

Yöneticiniz bu görünüm için varsayılan arama kriterlerini yapılandırır; ancak arama kriterlerini gerektiği gibi ekleyebilir ya da kaldırabilirsiniz. Workspace kullandığınız son arama kriterini hatırlar ve Gelişmiş Arama özelliğini yeniden kullandığınızda bunları kullanır. [Eklendi: 8.5.112.08]

Filtreleme

Kişi Geçmişi görünümü filtreleme kontrolleri, aramanızı daraltmanızı sağlar. Kronoloji sürgüsü, kişi geçmişinde zaman aralığına göre arama yapmanızı sağlar.

Geçmiş sekmesi Zaman Filtresi

Sürgüde farklı zaman aralıkları için beş konum bulunmaktadır:

Arşiv.—Arşivlenen mesajlar için veritabanını arayın
Tümü—Tüm veritabanında en son etkileşimden en eski etkileşime kadar arama yapın
1A—Veritabanında en son etkileşimden bir ay öncesine kadar arama yapın
1H—Veritabanında en son etkileşimden bir hafta öncesine kadar arama yapın
1G—Veritabanında en son etkileşimden bir gün öncesine kadar arama yapın

Etkileşim Tipi filtreleri, aranacak olan etkileşim tiplerini seçmenizi ve seçimlerini kaldırmanızı sağlar. Görüntülenen öğeler, kullanım için yapılandırılmış olduğunuz etkileşim tiplerine bağlıdır. Arama yapmak istediğiniz etkileşim tiplerini seçmek için Filtre menüsüne tıklayın. Filtre menüsünde birden fazla öge için arama yapabilirsiniz. Aşağıdaki tipler, varsayılan olarak mevcuttur:

Tüm etkileşimleri göster
Sesli etkileşimleri göster
E-posta Etkileşimlerini göster
Sohbet etkileşimlerini göster
SMS Etkileşimlerini göster
Diğer Medya Etkileşimlerini Göster

Bir filtre açık olduğunda, filtrenin yanında Filtre menüsünde bir onay işareti görünür.

Yöneticiniz Filtre menüsü için ilave özelleştirilmiş seçenekler yapılandırmış olabilir, örneğin iş alanı/departman (örneğin: muhasebe, satış ve servis) veya müşteri seviyesi (örneğin: Gümüş, Altın ve Platin). Özel filtreler, aramanızı daraltmanızı sağlar. Örneğin bir servis talebi ile ilgili e-posta etkileşimleri için arama yapıyorsanız, aramanızı daraltmak için Filtre menüsünde iki seçenekten birisini seçebilirsiniz: E-posta Etkileşimlerini göster ve Servis Departmanı ile Etkileşimleri Göster.

Tablo Görünümü ve Ağaç Görünümü

Workspace, kişi etkileşimlerinizi kronolojik olarak ya da konulara göre görüntülemenizi sağlar. Etkileşimleri Tablo Görünümü içinde göster/Etkileşimleri Ağaç Görünümü içinde göster butonu (/) Kişi Geçmişi panelinin nasıl görüntüleneceğini belirlemenizi sağlar.

Tablo Görünüm etkileşimleri kronolojik olarak görüntüler ve Ağaç Görünümü konulara göre etkileşimleri kronolojik olarak görüntüler. Bir parçacık, aynı bağlamda (e-posta yanıtları, çok kanallı görüşme, sosyal medya parçacıkları vb.) oluşturulan tek bir kişi ile olan iki ya da daha fazla etkileşimden oluşan bir gruptur.

Hem Tablo hem de Ağaç görünümünde, her etkileşim ile ilgili bilgiler içeren sütunlar mevcuttur. Sisteminizin yapılandırmanıza bağlı olarak sütunlarda Gönderen,Konu,Durum,Başlangıç Tarihi,Bitiş Tarihi veya yöneticiniz tarafından atanan özel özellikler mevcut olabilir. Sisteminizin yapılandırmanıza bağlı olarak, etkileşim durumu aşağıdaki durumları içerebilir:

Bitti
Sürüyor
<Ad> iş kutusunda <temsilci>'ye tahsis edilmiştir
<Ad> iş kutusunda <ad> Yerine tahsis edilmiştir
Paylaşılmış iş kutusu içinde <ad>
<Temsilci>'ye tahsis edildi - Etkin olarak işleniyor
Teslimat sürüyor
Kuyrukta

Sayfa Kontrolleri

Aşağıdakilerden birisini yaparak arama sonuçları listesinde sayfa sayfa gezinin:

Sonraki sayfayı görüntülemek için Sonraki Sayfaya Git düğmesine () tıklayın.
Önceki sayfaya dönmek için Önceki Sayfaya Git düğmesine ( tıklayın.
Arama sonuçları listesinin başına geri dönmek için Birinci sayfaya git düğmesine () tıklayın.
Arama sonuçları listesinin sonuna geri dönmek için Son sayfaya git düğmesine () tıklayın.
Sayfa başına açılır listesini kullanarak sayfa başına görüntülenen öge sayısını belirleyin.

Arama Sonuçlarını Görüntüleme

Arama sonuçları etkileşimler tablosunda gösterilir. Arama sonuç tablosu sıralı değildir. Etkileşimler tablosunu sıralamak için ayarlanan tüm geçmişi görüntülemek üzere arama alanını temizleyin.

İşlemler

Workspace, etkileşimler tablosunda seçmiş olduğunuz etkileşimler üzerinde işlemler gerçekleştirmenizi sağlar. Sistem yöneticiniz sizi kişi yönetimi yapabilecek şekilde yapılandırmış olmalıdır.

Yapılandırılmış olabileceğiniz işlemler, şunları içerebilir:

Bitti Olarak İşaretleme (ses ve e-posta [Eklendi: 8.5.110.13] etkileşimleri)
Kişiyi Değiştir
Yanıtlama/Tümünü Yanıtlama (e-posta etkileşimleri)
Önceden gönderilen bir e-postayı yeniden gönderme
Süren e-posta etkileşimlerini açma
Eklentileri Görüntüle [Eklendi: 8.5.115.17]
Gelen ve giden e-posta etkileşimlerini İletme [Eklendi: 8.5.113.11]
Giden bir e-posta etkileşimini sil [Ekle: 8.5.110.13]
Etkileşimi Yazdır

Etkileşimleri Tamamlama

Bir sesli ya da e-posta [Eklendi: 8.5.110.13] Sürüyor durumundaki etkileşim, Etkileşimler tablosunda seçin ve Bitti Olarak İşaretle‘ye () tıklayın. Etkileşimin durumu Bitti olarak değişir.

Kişiyi Değiştirme

Sürüyor durumundaki bir sesli etkileşimi farklı bir kişiye atamak için bunu Etkileşimler tablosunda seçin ve Kişiyi Değiştir‘e tıklayın. Kişiyi Değiştir penceresinde yeni bir kişi seçin ve Birleştir ögesine tıklayın.

Yanıtla ya da Tümünü Yanıtla

Bir e-posta etkileşimi için Yanıtla () ya da Tümünü Yanıtla().

Önceden Gönderilen Bir E-postayı Yeniden Gönderme

Kişi Geçmişi görünümünde, Bitti durumunda olan bir giden e-posta etkileşimi seçerseniz, zaten gönderilen giden e-postaları yeniden göndermek üzere yapılandırıldıysanız Yeninden Gönder düğmesi () gösterilir.

Önceden gönderilen e-posta etkileşimini yeni bir giden E-posta Etkileşimi penceresinde açmak için Yeniden Gönder'e tıklayın. Önceki e-posta etkileşiminin içeriği yeni e-posta etkileşiminin gövdesine ve alıcılar giden E-posta Etkileşimi penceresinin alıcı listesine kopyalanır.

Süren E-posta Etkileşimlerini Açma

Bir e-posta etkileşiminin Kişi Geçmişi görünümündeki durumu süren durumlardan biriyse, etkileşimi seçtiğinizde, Aç düğmesi () görüntülenir (e-posta bir kuyrukta, bir iş kutusunda ya da yönlendirmede ise (giden süren e-postalar dahil)). E-postayı Ana Pencerede ya da Gereç Kişi Geçmişi görünümünde alıyorsanız e-posta etkileşimini geçerli aktif etkileşim penceresinde ya da yeni bir E-posta Etkileşimi penceresinde açmak için Aç düğmesine tıklayın.

Süren e-posta etkileşimini çektikten sonra etkileşimi okuyabilir veya bir gelen e-posta etkileşimi ya da bir giden e-posta etkileşimi olarak yönetebilirsiniz.

Ayrıca e-posta etkileşimini Süren iş kutusuna ya da bir kuyruğa geri yerleştirmek için Orijinal konumuna geri koy‘a da () tıkayabilirsiniz.

Eklentileri Görüntüleme

[Eklendi: 8.5.115.17]

Hem e-posta hem de sohbet etkileşimleri dosya eklentileri içerebilir. Etkileşimlere eklenmiş dosyaları açma, kaydetme ya da yazdırma izniniz olabilir.

Üzerine çift tıklarsanız açabilirsiniz. Kaydetme düğmesine tıklarsanız dosyayı iş istasyonunuza ya da ağa kaydedebilirsiniz.

Küçük resim simgesine sağ tıklarsanız, dosyayı açabileceğiniz, kaydedebileceğiniz ya da yazdırabileceğiniz bir menü görüntülenir. Birden fazla dosya aktarılmışsa, üzerine tıkladığınız dosyayı kaydedebilir ya da tümünü (aktardığınız dosyalarla birlikte) kaydedebilirsiniz.

Aktarılan dosya ile ilgili bir sorun varsa, aşağıdaki simgeyi ve araç ip ucunu görürsünüz. Gönderenden doğru dosyayı gönderdiğini kontrol etmesini ve sonra yeniden size göndermesini istemeniz gerekebilir. Dosyayı aktardıysanız, doğru dosyayı gönderdiğinizden emin olmalı ve ardından kişiye yeniden göndermelisiniz.

İletme

[Eklendi: 8.5.113.11]

Bir e-posta etkileşiminin Kişi Geçmişi’ndeki durumu Bitti ise, etkileşimi seçtiğinizde İlet düğmesi () görüntülenir. Etkileşimi iletme penceresinde seçilen etkileşimi içeren yeni bir giden e-posta etkileşimi açmak için İlet‘e tıklayın.

İletilen e-posta etkileşimini göndermeye hazır değilseniz, iletilecek e-postayı Taslak iş kutusunda saklamak için İş Kutusuna Kaydet‘e () tıklayabilirsiniz. Üzerinde yeniden çalışmaya hazır olduğunuzda bu taslak etkileşimi açın ve gönderin.

Sil

Seçilen ve Süren durumundaki bir giden e-posta etkileşimini silmek için Sil‘e () tıklayın [Eklendi: 8.5.110.13]

E-posta Etkileşimlerini Yazdırma

[Eklendi: 8.5.101.14]

Doğru izinleriniz varsa Yazdırma Önizleme penceresini açmak ve seçilen etkileşimi yazdırmak için Yazdır () düğmesine tıklayın.

Seçilen Etkileşim Hakkında

Workspace, Kişi Geçmişi görünümünde seçmiş olduğunuz etkileşimler hakkında bilgi ayrıntılarını görüntülemenizi sağlar. Ayrıntılar Panelini Altta Göster/Ayrıntılar Panelini Gizle butonu () Ayrıntılar panelinin nasıl görüntüleneceğini belirlemenizi sağlar. Aşağıdaki görünümlerden birini seçmek için Ayrıntılar Panelini Altta Göster/Ayrıntılar Panelini Gizle düğmesine tıklayın:

—Detaylar panelini çalışma alanının sağında gösterir.
—Detaylar panelini çalışma alanının altında gösterir.
—Detaylar panelini gizler.

Detaylar paneli aşağıdaki üç sekmeyi içerir:

Ayrıntılar

Detaylar sekmesinde aşağıdaki bilgiler gösterilebilir:

Telefon Numarası
Kime ve kimden e-posta adresleri

Aramanın kaynağı—örneğin, aramayı aktaran temsilcinin adı (bu bilgi Not sekmesinde kaydedilir)
Süre—Etkileşim bağlandı olanları ve temsilci ya da sistem tarafından uygulanan bitti olarak işaretle olay ve bağlı olay arasında geçen süre
Zaman damgası
Sohbet dökümü
Kişinin adı

Not

Not, geçerli etkileşim veya geçmişte girilmiş okunmuş yorumlar hakkında yorum girmeyi sağlayan bir özelliktir. Yorumlar kişi için tarihin bir parçası olarak depolanır. Notun içeriği sadece kişinin tarihini görüntüleyen herhangi bir müşteri temsilcisi tarafından görülebilir.

Vaka Verisi

Durum Verisi (ekli veriler) bir etkileşim hakkında hesap numarası, servis tipi ve tanzim gibi bilgiler sunar. Sistem yöneticiniz hangi ekli verilerin görüntülendiğini yapılandırır.

İlgili Kaynaklar

Workspace Masaüstü Sürüm Kullanıcı Rehberi (sadece İngilizce), Workspace’in tüm özelliklerinin kullanımıyla ilgili detaylı dersler sağlar. Şu derslerden faydalanabilirsiniz: